1. НАШИ 1 (1991)
1 (1) Стёжки (неизвестен) (3:11)
2 (2) Гармонь (народная, В.Захаров - народная) (3:54)
3 (3) Рябинушка (народная) (4:52)
4 (4) Называют меня некрасивою (И.Григорьев - М.Козырев) (3:03)
5 (5) Ой, мороз-мороз (народная) (4:11)
6 (6) Белым снегом (неизвестен) (6:03)
7 (7) Вишня (неизвестен) (5:35)

2. Я БУДУ С ТОБОЙ ВСЕГДА (1991)
1 (8) Я буду с тобой всегда (В.Захаров) (4:43)
2 (9) Под грохот дня (В.Захаров) (3:44)
3 (10) Ослепший день (В.Захаров) (4:08)
4 (11) Не ищи меня (В.Захаров) (4:05)
5 (12) Голос любви (В.Захаров) (6:12)
6 (13) Мы будем смеяться над ними (В.Захаров) (3:58)
7 (14) Дождливый день (В.Захаров) (4:33)
8 (15) Нас терзает (В.Захаров) (2:57)
9 (16) Я знаю (В.Захаров) (5:01)
10 (17) Боль во мне (В.Захаров) (4:51)

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ (1991)
1 (18) Возвращение (В.Захаров) (4:40)
2 (19) Трудней всего (В.Захаров) (4:22)
3 (20) Его не жаль (В.Захаров) (3:39)
4 (21) Ты идёшь разбитый и уставший (В.Захаров) (3:56)
5 (22) Мысли одиноких дней (В.Захаров) (4:50)
6 (23) Что надо мне узнать (В.Захаров) (4:06)
7 (24) Новый год (В.Захаров) (3:39)
8 (25) Я угнетён осеннею водой (В.Захаров) (3:50)
9 (26) Туда, где снова плещет дождь (В.Захаров) (4:25)
10 (27) Мой день (В.Захаров) (3:33)

4. НАШИ 2 (1991)
1 (28) Шумел камыш (неизвестен) (4:47)
2 (29) Как родная меня мать провожала (Д.Васильев-Буглай - Д.Бедный) (2:44)
3 (30) Ой, то не вечер (народная, В.Захаров - неизвестен) (5:02)
4 (31) Чёрный ворон (народная, В.Захаров - неизвестен) (5:03)
5 (32) Вишня (неизвестен) (5:29)
6 (33) Ой, цветёт калинушка (неизвестен) (5:20)

5. ГОРЕ НЕ БЕДА (1992)
1 (34) Горе не беда (В.Захаров) (4:21)
2 (35) Счастье и любовь (В.Захаров) (4:10)
3 (36) Что невозможно (В.Захаров) (4:43)
4 (37) Мой полуденный сон (В.Захаров) (4:56)
5 (38) Моя мечта (В.Захаров) (3:20)
6 (39) Плюнуть на них (В.Захаров) (3:46)
7 (40) Мой далёкий путь (В.Захаров) (3:58)
8 (41) День сменяет ночь (В.Захаров) (4:18)
9 (42) Тихо (В.Захаров) (4:31)

6. САРОВ, КОНЦЕРТ ВО «ДВОРЦЕ МОЛОДЁЖИ» (ДИСК 1)
1 (43) Intro (В.Захаров) (1:01)
2 (44) Зачем тебе (В.Захаров - С.Яшурина) (3:16)
3 (45) Костры (В.Захаров - С.Яшурина) (3:27)
4 (46) Я не пойму (В.Захаров - С.Яшурина) (3:22)
5 (47) По темным стеклам (В.Захаров - С.Яшурина) (3:33)
6 (48) Лишь только солнце (В.Захаров) (3:38)
7 (49) Пасмурное утро (В.Захаров) (5:17)
8 (50) Ну а я люблю (В.Захаров) (4:44)
9 (51) Бесконечность (В.Захаров) (4:55)
10 (52) Кончилось лето (В.Захаров) (4:08)
11 (53) Я не пойму (В.Захаров - С.Яшурина) (3:22)
12 (54) А я не могу поверить (В.Захаров) (4:51)
13 (55) Что же делать мне (В.Захаров) (6:07)
14 (56) Стынут руки на ветру (В.Захаров) (3:08)
15 (57) Сирень (В.Захаров - Н.Чубарова, В.Захаров) (4:21)
16 (58) Только мне еще не верится (В.Захаров) (3:39)

7. САРОВ, КОНЦЕРТ ВО «ДВОРЦЕ МОЛОДЁЖИ» (ДИСК 2)
1 (59) Intro (В.Захаров) (0:29)
2 (60) Солнечный ветер (В.Захаров) (4:11)
3 (61) Ничего не говори (В.Захаров) (4:08)
4 (62) Я ваша тайна (В.Захаров - С.Яшурина) (4:07)
5 (63) Весна по имени (В.Захаров - С.Яшурина) (3:49)
6 (64) Карнавал (В.Захаров - С.Яшурина, В.Захаров) (3:35)
7 (65) Маленькая колдунья (В.Захаров - Н.Чубарова) (4:09)
8 (66) Роланд (В.Захаров) (4:58)
9 (67) Гармонь (народная, В.Захаров - народная) (3:23)
10 (68) Стежки (неизвестен) (3:30)

Время: 4ч.41мин.