Оказавшись на неведомой планете в компании с крестьянами Древней Руси, римскими легионерами, карфагенянами и английскими пиратами, американский полк времен Гражданской войны во главе с полковником Эндрю Лоурснсом Килом возглавляет совместную борьбу людей с хозяевами этой планеты - кровожадными существами трехметрового роста, для которых все люди - скот, пригодный лишь в пищу.
Русские войска одерживают победу над ордой кочевников-тугар, но тут на Русь вторгаются еще более несметные полчища мерков, которые из-за предательства двух янки завладевают секретами изготовления современного оружия.
Тотальная война ведется па земле, на море и в воздухе. Русским приходится покинуть свою землю.
Предстоит решающее сражение на последнем рубеже, на границе с Римом. В случае поражения у людей не остается никаких шансов на спасение.