Молодой монарх Петр I уже стоит "в начале славных дел", которые принесут ему однажды прозвище Великого. Уже прорублено "окно в Европу". Уже медленно, но верно становится сонная, мирная Русь могущественной мировой державой, способной на равных вести переговоры с "королевой морей" Англией и богатой купеческой Голландией и начать войну за выход к Балтийскому морю против сильной, воинственной Швеции. Но как скажутся эти перемены на судьбах верных друзей - смелого офицера Сильвестра Иевлева, делающего карьеру в петровской армии, и отчаянного боцмана Ивана Рябова, не терпящего никакой несправедливости?..