Лайонел Норт после развода с женой приезжает в родной город, где не был десять лет, чтобы отметить свой тридцать второй день рождения вместе с сестрой. Однако желанию этому не суждено осуществиться. Улетая в Европу, сестра поручает брата заботам подруги Эсси, с детства влюбленной в Лайонела. Она пробуждает в нем такие чувства, о которых он - практически до мозга костей, деловой и трезвый - даже и не подозревал, и его размеренной спокойной жизни приходит конец...