Фантастическая история о невероятных событиях, происходящих в обычной русской деревне летом. В соседнюю усадьбу приехал на каникулы гимназист-второгодник с приятелем вампиром. По лесам носится и пугает прохожих ватага русалок. Кругом упыри, оборотни и другие воплощения нечисти, за которыми ведется охота. Приезжий алхимик колдует…