По заданию Тамерлана Иван Раничев с тайной миссией отправляется на Ближний Восток, чтобы узнать военные секреты турецкого султана Баязида, на тот момент – главного врага Тимура. Иван не просто выполняет задание: его невеста, боярышня Евдокся, похищена людьми Тамерлана, и судьба ее зависит от успеха миссии Раничева…