Молодой князь Властимир должен вызволить из плена своего отца Изяслава, захваченного таинственным Черным кудесником. Раны, нанесенные ему воинами, чуть было не свели молодого княжича в могилу, но знахарь по имени Белый колдун излечивает его тело, а дочь колдуна, Настенька, излечивает душу своей любовью. Властимир вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие. Молодым людям предстоит преодолеть на своем пути множество препятствий, понять, что такое взаимовыручка, выйти с честью из всех передряг и вернуться домой победителями.