После революции талантливая пианистка Валентина Фрис и ее дочь Лидия оказываются в вынужденной эмиграции в Китае. Бывшая дворянка от случая к случаю дает концерты, чтобы как-то прокормить себя и дочь. А тем временем Китай переживает самый сложный период в истории, там становится все опаснее. Повзрослевшая Лидия мечтает уехать из этой жестокой страны, где не действуют цивилизованные законы. Но как? Когда у тебя нет ни денег, ни документов? Однако случайное знакомство с китайским юношей полностью меняет ее представление о Китае. Лидия понимает, что как бы ни сложилась жизнь, ее сердце теперь навсегда останется в этой непостижимой и загадочной стране...