Российская космическая империя отметила трехсотую печальную годовщину казни императорской семьи Романовых. Планета Голуэя прошла похожий исторический путь - когда-то там тоже случилась мировая война, в которой участвовало большинство крупных государств, и в одном из них произошла революция, была свергнута правящая династия, неудачно завершилась попытка установить справедливую республику. С тех пор власть на планете несколько веков находится в руках тиранов, и есть сведения, что голуэйцы создали "гипербомбу" на основе самых продвинутых технологий. А это угрожает безопасности всей обитаемой вселенной. Спецагент Американской федерации Айвен Круифф и русский штаб-майор Иван Р.Голицын высаживаются на Голуэю, но попадают в ее далекое прошлое - эпоху первых механических средств передвижения, дирижаблей и разгорающейся гражданской войны...