Сказка про девочку Машу, которая с детства любила выдумывать самые невероятные истории. Часто случалось так, когда мама или папа читали ей сказку, девочка придумывала продолжение истории, а потом рисовала в альбоме героев сказки. С каждым разом её рисунки получались всё лучше и лучше. К великому удивлению девочки, многие её рисунки волшебным образом оживали. Самым изумительным было то, что Маша рисовала только одним карандашом, а картина получалась разноцветная, динамичная, похожая на настоящий мультик, где всё двигалось и разговаривало, изображение оживало, и жизнь на рисунке не прекращалась.