Миновало двенадцать лет после гибели князя Святослава Игоревича, а воевода Волчий Хвост до сих пор терзается своей несуществующей виной. Князь Владимир Святославич овладел всей Русью, но нет покоя в стране – окраины недовольны, все вокруг плетут заговоры. И когда заговорщики ради своей победы решают найти меч князя Святослава, выкованный в кузне богов, друзья молодости, ветераны войн Князя-Барса Святослава Игоревича, сходятся меч к мечу, друг против друга.