Вторая часть знаменитой трилогии. В Советский Союз заслан резидент западной разведки Михаил Зароков. Органам советской госбезопасности удается найти и взять под наблюдением опасного врага. Старший лейтенант Синицын, которому поручено это дело, вступает с резидентом в контакт и под видом вора-рецидивиста позволяет себя завербовать.