В заоблачном королевстве находятся Сады Семирамиды. У короля рождается принц и принцесса. Также рассказывается о путешествии к Большим Драконьим островам и о лечении Змея Горыныча. О путешествии в страну Макеанию и возвращению домой. О любви и свадьбе принца Макеанского и принцессы. Как злой колдун расстроил свадьбу и как удалось победит его.