Саксонец Зигвульф — свирепый воин и умелый дипломат. Ему не впервой выполнять деликатные поручения своего повелителя — Карла Великого, могущественнейшего из владык западного мира. Но даже с его опытом будет нелегко разобраться в хитросплетении интриг Вечного города, где неизвестные заговорщики объявили охоту на самого Папу Римского…