Милдред Хаббл решает во что бы то ни стало избавиться от репутации самой плохой ведьмы в школе. Но всё складывается против нее: мисс Хардбрум второй год подряд остаётся ее классной дамой, Полосатик по-прежнему боится летать на метле, да еще зазнайка Этель Холлоу хочет проучить Милдред.