Январь 1943 года. Великая битва на Волге выиграна, но на плечи советских летчиков, измотанных многомесячным сражением над Сталинградом, легла новая тяжелая задача - уничтожить "воздушный мост", который гитлеровцы организовали для поддержки окруженной армии фельдмаршала Паулюса. Но, вылетая на очередное боевое задание, лейтенант Карлов даже не предполагал, чем закончится обычный ночной налет на аэродром противника… Они встретились на борту авиалайнера над океаном: Егор Борисов - командир экипажа "Ил-62", бывший командир эскадрильи истребителей, и Майкл Вулл - в прошлом летчик-истребитель Михаил Волков, перелетевший после войны к союзникам и ставший агентом ЦРУ. Но и спустя тридцать лет прошлое не отпускает бывших однополчан…