После командировочных посиделок летчик-испытатель Андрей Коршунов просыпается поутру не только в чужом номере, но и в чужом номере и даже… в чужом теле. На дворе 41-й, через месяц начнется война, а он теперь - летчик-истребитель Злобин, прибывший в Москву за новым назначением. Их, асов ВВС, собирают в спецдивизию, которой предстоит драться на самых ответственных участках фронта. Пути назад нет. На извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» ответы будут, но позже. А пока с опытом летчика 90-х за плечами и песнями Высоцкого в репертуаре Коршунов принимается творить новую историю.