Яша Караванов – молодой наследник зажиточной купеческой семьи, по легендам, имеющей хазарское происхождение, похоже, и не пытается избежать красного террора, который в 1918 году захлестывает Нижний Новгород с особой силой. Когда доктор Никитин, сотрудничающий с ГубЧК, спускается в подвал здания, где должен был содержаться Яков, он находит следы мощной вспышки и признаки работы таинственного механизма…