В Италии много столетий назад жила волшебница Бефана. Однажды к ней в дом постучались три незнакомца. С этого дня размеренная жизнь волшебницы (насколько может она быть размеренной у волшебницы!), изменилась навсегда. В Италии о Бефане, старушке в черном платье, которая любит чистоту и апельсины, знает каждый ребенок – ведь это она приносит подарки под Новый год!