Писатель едет на дачу ночью. В лесу он видит костер, а рядом с ним обнаженную рыжую женщину. Она привязана к дереву. Происходит знакомство, возникает взаимная симпатия, потом более глубокие чувства. Но красотка оказывается колдуньей, которая может превращаться в дракона. Конечно, будет секс, много секса. И различные сексуальные приключения.