У Вилл появился новый сосед, Дэнни. Все девчонки в школе мечтали познакомиться с этим симпатичным и загадочным парнем, но только Вилл удалось подружиться с ним. И вдруг он пропал, а с ним – и Сердце Кондракора. Стражницы должны во что бы то ни стало вернуть талисман, ведь без него их магическая сила гораздо слабее.