Старинный город. Детский приют. Из окна смотрит хрупкая, одинокая Варя. Откуда она? Зачем живет? Кто её родители? Почему ей снится сон о чёрной карете? Страшную правду знает только городской палач. Но он потребует кое-что взамен. В этой истории будут бродячие музыканты, полосатые штаны, саксофон, голубые глаза, настоящие «облюзелые» вещи и много-много дождя. В такую погоду лучше бы сидеть дома за чашечкой чая, но блюз зовёт отправиться в путешествие, таинственное, жуткое и чуть-чуть смешное.