Эта история случилась в 1870 году, когда Шерлок Холмс еще не сделался знаменитым сыщиком, Арсен Люпен — блестящим авантюристом, а Ирэн Адлер — Той Самой Женщиной.
Сейчас им всего по двенадцать-четырнадцать лет, они встретились и подружлись на каникулах в Сен Мало. Но вместо беспечного отдыха друзья оказываются втянуты в водоворот зловещего преступления: похищено бриллиантовое ожерелье, на пляже обнаруживают труп, а над крышами города появляется и тает в воздухе темный силуэт… Полиция бредет в темноте наощупь. Чтобы раскрыть дело, нужен кто-то еще…