Краткая Демонология и Ангелология. Подробнейшее описание иерархии демонов и Ангелов. Оказывается, Ангелов-Хранителей готовят в специальной школе – на небесах. Кроме того, там проходят обучение «Проводники во времени», но ими могут стать только люди, но – духовные, высоконравственные, лишённые низменных страстей и пороков. Миша Дёмин окончил четвёртый курс института, но вместо долгожданных каникул неожиданно узнаёт – ему предстоит стать «Проводником во времени» и пройти обучение в специальной школе Ангелов-хранителей. В школе он попадает в другой мир. В это время тёмные силы готовят коварный заговор и подменяют губернатора региона демоном. Мише с его другом Саней Кудриным предстоит освободить губернатора.