Долина Муми-троллей — такое место, где может случиться что угодно.
Но когда там появилась шляпа Волшебника, весь народ растерялся! Никто не знал, чего от нее ждать. Ни Снифф, ни Муми-тролль, ни Снусмумрик не могли придумать, что же делать с этой шляпой?
Муми-тролля она превратила в ушастое страшилище на тонких ножках, скорлупки от яиц обернулись мягкими упругими облачками, а во что превратились вставные зубы Выхухоля — просто смотреть страшно. И только когда ужасная Морра явилась в долину Муми-троллей за своим чемоданом, шляпе Волшебника тут же нашлось настоящее дело.