Долина муми-троллей - такое место, где может случиться все, что угодно. Но когда там появилась шляпа Волшебника, весь народ растерялся. Шляпа разошлась не на шутку, совершая причудливые превращения. Только когда ужасная Морра явилась в Муми-долину за своим чемоданом, шляпе Волшебника тут же нашлось настоящее дело.