80-е годы XX века. Просторы Соединенных Штатов. Театр фриков гастролирует по стране с возмутительным апокрифическим шоу по мотивам библейских сюжетов. А религиозно-фанатичная часть аудитории не дремлет - она ждет своего часа, чтобы расквитаться с подозрительной "святой", примой театра Франккой...