Япония, 1920-е годы. 12-ти летняя сирота Мидори попадает в бродячий цирк, артистами которого являются люди с различными физическими отклонениями и уродствами. В труппе девочка подвергается издевательствам, жизнь её кроме как рабской не назовёшь. Шокирующая картина, созданная Суэхиро Маруо: жестокий, извращённый, поистине инфернальный мир.