На Урале неспокойно. В одном из городов-миллионников, как мухи, мрут криминальные авторитеты. Спецслужбы посылают — разведать, что да как — супершпиона, двойного агента Майка. Агент получает данные о деятельности секретной лаборатории, сотрудники которой приторговывают своими разработками. Во время командировки Майк ввязывается в компанию по истреблению оставшихся в живых "пап". Личная жизнь Майка идет на поправку, что способствует успеху в делах — агент подбирается к разгадке загадочной "эпидемии" и нападает на след средневекового клада...