Практически забыв, кто он на самом деле, агент продолжает жить по новой биографии, выданной ему спецслужбами. В дальневосточной глуши он поприсутствовал при самоосвобождении заложницы из лагеря террористов и, посчитав задание выполненным, отправился в Петербург. Там в лице дочери профессора химии, изобретшего сверхсекретный реагент во благо военной промышленности, шпион находит неплохо оплачиваемое занятие — та предлагает ему охранять ее красивое тело. Параллельно Майк пытается выйти на след человека, который должен привести его к возможному организатору покушения на Президента.
Эти поиски заводят агента в Карелию. На озерных островах перекошена куча народу, найден люк таинственного бункера, а Президент, похоже, так и не узнал, что его отпуск должен был обернуться еще большей трагедией.