1936 год. Изумленная Европа наблюдает за действиями нового канцлера Германии. Захвачена Рейнская демилитаризованная зона, витает в воздухе аншлюс Австрии.
Роберт Дорн, чудом выживший в нацистской чистке партийных рядов - "ночи длинных ножей" - неожиданно для себя и для Центра получает задание СД: возглавить агентурную работу в Лондоне...