В канун Рождества в бедной хижине дровосека появляется фея Берилюна. Она просит детей дровосека, Тильтиля и его сестру Митиль, отправиться в путь за Синей Птицей, чтобы спасти её больную внучку. Фея преподносит детям волшебный алмаз, благодаря которому они могут увидеть скрытую суть вещей. И вот их домашние животные начинают говорить, а неживые предметы — Огонь, Вода, Хлеб, Молоко, Часы — оживают и вместе с детьми под предводительством Души Света отправляются в удивительное путешествие.

В поисках Синей Птицы герои попадают в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, в Лес, на Кладбище, в Сады Блаженств и Царство Будущего. Чтобы помочь больной девочке выздороветь, им приходится преодолевать множество препятствий и даже рисковать жизнью.

Б.А. Дехтерёв, верный классическим традициям, всегда уделял особое внимание деталям. Именно поэтому и дети, и фея Берилюна, и все персонажи получились у него такими достоверными и в то же время волшебными. Чудесные иллюстрации помогают юным читателям понять глубокий нравственный смысл этой сказки-притчи: Тильтиль и Митиль, преодолев все испытания, открывают для себя очень важную истину, — счастье не стоит искать где-то далеко, оно может оказаться совсем рядом, нужно лишь научиться видеть суть вещей.