В сказочной повести рассказывается о необыкновенных и опасных приключениях юноши по имени Афанасий. Чтобы добиться руки первой красавицы он отправляется в дальний путь, в город Славен. Преодолевает русские просторы, моря и горы, встречает чудесную птицу-девицу Алкион, верных друзей и предателей. Благодаря уму, силе богатырской, верности и чести он добивается высоких наград и возвращается домой к любимой.