Впервые под одной обложкой собраны малоизвестные иллюстрации художника И. Я. Билибина, «первого профессионала книги», как называли его современники, созданные им в разные годы к сказкам А. С. Пушкина и народным былинам. К сожалению, многое из творческого наследия художника оказалось незаслуженно забытым.
В сборнике представлены сказки А. С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», а также русские былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Вольге Святославовиче.