В чулане бабушкиного деревенского дома Полинка обнаружила старинную русскую игрушку – матрёшку. Каждую ночь девочка открывает деревянную куколку и та, превратившись в загадочный персонаж, уносит её в дальние странствия, то с княжной на загадочный остров, то с русалкой в подводную пещеру. Всего куколок семь. Матрешка удивительным образом исчезает и неожиданно проявляет себя на следующий день. Сны девочки наполнены красотой и легендами, при этом бабушке снятся кошмары, она медленно сгорает. Какую тайну скрывает матрешка и что преподнесет главной героине последняя, седьмая куколка?