Свет и Тьма спокойно уживаются под одной крышей, отныне их удел - бюрократическая рутина. Ангелы, проклиная дьявольскую работу, пишут отчеты. Демоны, запасаясь ангельским терпением, проводят бесконечные инвентаризации. Между Пеклом и Небом незыблемо стоит на страже мира Серый Департамент.
Фрейтон Конегривый давно покончил с играми во власть и могущество. Теперь он - низший демониари Седьмого Круга, глава маленького отдела Черной стороны Департамента, где собраны главные неудачники преисподней. Выбрасывать важные документы, похищать контрафактные артефакты со склада и всячески раздражать начальство - чем не рай для настоящего демона? Но все меняется, когда собственный ученик решает, что ему нужен другой наставник...
Как победить чудовищного вайкари - воплощение ненависти, если предали тебя самого? Да и надо ли?