Новогодним вечером девочка Луиза знакомится с уличным Фонарём, стоящим за окном. И каждый вечер он рассказывает ей сказки: о волшебном башмаке; о трубочисте и поющей Водосточной Трубе; о Вороне, которая превращается в девушку; о том, как царь ищет за морями певчую птичку; о приключениях Горошинки; сказку о недоваренной каше; о том, почему стали украшать новогоднюю ёлку красными яблочками… Но однажды Фонарь рассказывает Луизе о самой большой и красивой сказке, которая произойдёт в её жизни…