Богатырь Иван, Данила-мастер, умница Василиса и хозяюшка Забава живут в сказочном царстве. Им доведётся пережить нападение Бабая и игру Ивана на скрипке, сорвать планы Кощея Бессмертного и помирить разругавшиеся головы Змея Горыныча. Для дошкольного и младшего школьного возраста.