Сказка о самом обыкновенном мальчишке по имени Рафаэль, который однажды, сам того не ожидая, попал в город снов. Там, среди радужных картинок, которые рисует детское воображение, завёлся злой колдун. Оказывается, именно он повинен во всех детских кошмарах и ночных страхах. Рафаэлю приходится набраться храбрости и вступить в битву со злодеем, чтобы спасти от злых чар всех ребят планеты.