Древняя Русь. По дорогам, тонущим в бескрайних лесах, странствует молодой скоморох Радим. У него нет ни коня, ни доспехов, однако он вовсе не безоружен. Его меч - острый насмешливый ум. Его броня - природная ловкость. А в глубине зачарованной чащи таится темная и мрачная сила, монстр, древний как мир, против которого железо - ничто. Зло пожирает души людей, целые деревни обращая в свою страшную веру. Горячее и чистое сердце - против чудовищного порождения ночи. Кто победит? И почему выбор судьбы пал именно на Радима? Ответ впереди, а пока за каждую выигранную схватку скомороху приходится платить очень дорогой ценой...