В Москве, в престижном ювелирном салоне, происходит кровавая бойня, и следы преступления ведут в далекий поселок Волчанка — овеянный легендами дикий и неприветливый край. Все экспедиции, отправлявшиеся к заброшенному Волчанскому монастырю, исчезали без следа. Местное население верит, что подступы к Волчанской пустыни охраняют оборотни, убивающие всякого, кто посмеет приблизиться к их логову.