Действие фильма разворачивается в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны, когда вся страна охвачена эйфорией от победы над врагом, не подозревая, что враг продолжает действовать на её территории и действовать подчас довольно успешно. Группа профессиональных бойцов Абвера осталась на советской территории и ведёт партизанскую борьбу в лесах. Её ликвидация поручена другой группе профессионалов – из СМЕРШа. Прибыв на место, «смершевцы» начинают охоту на диверсантов, но долго не могут их обнаружить, пока не обращают внимание на странную деревеньку, жители которой ведут себя подозрительно…