Крошечная горная провинция — в большой беде. Молодой князь Манасэ, погруженный в изысканные развлечения, устранился от тягот правления, переложив их на продажного и глупого судью. Лесами и дорогами безраздельно правят разбойники из шайки жестокого Куэмона. Обитатели селений шепотом пересказывают друг другу слухи об ужасном всаднике-демоне, блуждающем по окрестностям. А на перекрестке трех дорог снова и снова находят тела людей, убитых стрелой в спину. Кто стоит за этими преступлениями? Чего добивается таинственный убийца? Князь Манасэ и судья готовы казнить первого попавшегося под руку. И лишь один человек заинтересован в том, чтобы найти настоящего преступника и покарать его, — странствующий ронин и непревзойденный мастер меча Мацуяма Кадзэ.