Август 1895 года. Дворец персидского шаха Насреддина охраняет казачья сотня и отряд мрачных ассасинов, способных растерзать любого злодея. Но все без толку. Наследник Павлиньего трона отравлен в своей опочивальне, его хладный труп обнаружен на ложе под золотым балдахином. Кто стоит за жутким преступлением? Сыщик Мармеладов, волею случая оказавшийся в Тегеране, должен отыскать убийцу до рассвета. Иначе…