1944 год. Советское командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера. В это же время контрразведка занята расследованием загадочных происшествий: при отличной видимости сталкиваются два эшелона, летчик внезапно направляет самолет в землю, а в районе лесного озера пропадает группа геодезистов. Возникает версия о применении гитлеровцами нового орудия воздействия на психику людей. Но где же оно может находиться? К тому же спецотдел контрразведки перехватывает радиограммы о начале операции «Глас Божий», подписанные «Псаломщиком». Связаны ли происходящие события между собой? Капитан СМЕРШа - Сирота получает задание обнаружить вражеского «крота», и первым найти документы.