Сережа считает себя очень одиноким. Вот уже два года он кочует по родственникам, потому что родителей не стало. Эта зима у тети последняя перед тем, как его отправят в школу, из которой он будет приезжать только на зимние и летние каникулы. Неожиданно для себя у него появляется друг, который помогает понять многие вещи.