Убегая от преследователей, Рейчел с сыном волею случая вынуждена остановиться на ранчо Лукаса Каллахана - угрюмого и неприветливого ковбоя. Благодаря Рейчел дом Лукаса преображается, он блестит чистотой и привлекает уютом. Ее сыну тоже хорошо. Но те, от кого прячется Рейчел, настигаю ее и грозят отобрать сына, к которому Лукас успел привязаться...