Бедный слуга Хабиб случайно узнаёт о коварных планах колдуньи, её сына карлика и их необычного раба — пса-циклопа. Доброе сердце не позволяет Хабибу забыть об этой встрече, и он спешит на помощь принцессе Айгюль, которую злодеи хотят утащить в подземное царство...
Так начинаются удивительные приключения благородного юноши, который, в конце концов, встретит верных друзей, спасётся от разбойников, усмирит дэва, станет обладателем сокровищ и завоюет любовь прекрасной принцессы.