Кровавая схватка между Чистыми и благородными совами Га`Хуула продолжается. Каким-то невероятным образом враги узнают о планах Ночных стражей почти в день их принятия. А это означает только одно: на Великом Древе появился предатель. Одновременно Сорен обращает внимание на странное поведение Эглантины. Но едва он начинает подозревать, что сестра попала под влияние врагов острова, как она исчезает. Сорен и его друзья отправляются на поиски Эглантины. Всех их ждут новые испытания.