Порядок вещей в мире рушится окончательно. На тинге конунгу Ивару Ловкачу сообщают, что Северные земли гибнут от неурожаев, морозов и засухи, а местные правители передрались между собой. На собственный дом Ивара нападают нелюди, и тогда конунг собирает дружину для последнего похода. Но их путь на север неожиданно превращается в долгое путешествие по странным мирам. И в конце концов викинги оказываются далеко на востоке, в стране бессмертных Куньлунь, где обитает само Зло!..